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Einstellungen
verwandte Hilfethemen
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Grundlagen - CRMDokumentengruppe Legen Sie Gruppen für das Dokumentenmanagement an, die Sie dann später Ihren Folgedokumenten zuordnen können. Adresslisten Oft wiederkehrende Adressen können Sie in Adresslisten speichern und zusammenfassen und bspw. in Kampagnen verwenden. Textbausteine Hier können Sie kurze Texte eingeben, die dann bei dem versenden von E-Mails und SMS ´s einfach aufgerufen werden können. Um den erstellten Textbaustein in eine E-Mail bzw. SMS einzubauen, öffnen Sie eine neue E-Mail bzw. SMS. Mit dem Schalter "Textbausteine" können Sie einen auswählen, welche Ihrem Text angefügt wird. Ablehnungsgründe Falls ihre Anfrage keinen Erfolg hatte gibt es meistens nur eine begrenzte Zahl an Gründen, weshalb es zu dieser kam. Diese kehren bei viele potentiellen Interessenten wieder und können standartisiert werden. Vertriebsphasen Anlegen einzelner Phasen, welche die vertriebliche Tätigkeit untersetzen. Die einzelnen Schritte (z. B. Erstkontakt, Angebot, Terminvereinbarung) unterscheiden sich in Ihren Anforderungen für den Vertrieb. Beim Anlegen einer neuen Aktivität entscheiden Sie, in welcher vertrieblichen Phase sich ihr jeweiliger Kontakt befindet. Kontakt Art Bei der Kontaktart können Sie mit den Hackenfeldern Brief und Email festlegen, ob diese Kontaktart in der Kampagne Briefe bzw. E-Mails verschicken darf. CRM Themen Um die Übersichtlichkeit bei vielen Kampagnen zu gewährleisten, können Sie CRM Themen festlegen, nach den Sie diese sortieren. Vorlagen Legen SieDokumentvorlagen für Briefe, Faxe u.a. an. |
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