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Anlagenbau
verwandte Hilfethemen
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Vorgang
Zur Verwaltung der eingegangen Anfragen können Sie das Vorgangsfenster nutzen. Sie dokumentieren die Vertriebsphase vor Erstellung eines Angebotes.
Wo ist das Vorgangsfenster zu finden?
Quickstart => Anlagenbau => Vorgang
Nummer und Einstellungen
Die Vorgangsnummer setzt sich aus einem Präfix und einer laufenden Nummer zusammen.
Bsp.: 7001
Die Präfix kann unter Grundlagen => Diverses=> Allgemeine Grundlagen unter Projekt eingestellt werden, beispielsweise die 7 für das Jahr.
Der Nummernkreis kann unter Grundlagen => Diverses=> Nummernkreis festgelegt werden. Es ist Ihnen überlassen, mit wie vielen Stellen Sie den Nummernkreis belegen, besipielsweise 1 bis 999 entspricht 3 Stellen.
Die einzelnen Belege, die mit Vorgangsbelegnummern geführt werden sollen, müssen in den Grundlagen => Belege => Belegnummernkreise auf 'Verkaufsvorgang' in der Spalte 'Nummernvergabe wie..' eingestellt werden. Weiteres siehe Belegnummernkreise und Nummernkreise.
Achtung: Eine komplette Belegnummer darf die Maximalnummer 2147483647 nicht überschreiten. In Fertigungsaufträgen wird z. B. immer eine 3-stellige, bei Warenwirtschaftsbelegen eine 2-stellige Zählnummer an die Vorgangsnummer angehängt.
Sie können direkt aus dem Vorgangsfenster Angebote erstellen. Geben Sie dazu einfach zu der Vorgangsnummer einen Kunden oder Lieferanten an klicken auf "Neues Angebot". Wahlweise können Sie dieses Angbot sofort öffnen oder vorerst nur erstellen lassen.
Neuanlegen
Um einen neuen Vorgang anzulegen, klicken Sie auf den Schalter Neu. Der Status ist automatisch auf erfasst gesetzt. Sie können in der Spalte Firma über F3 in die Suche springen und dem Vorgang eine Firma zuordnen.
Eine weitere Möglichkeit ist über das Erstellen von Belegen. Beim Speichern der Belege öffnet sich ein Zwischenfenster, vorüber Sie mit Klick auf den Schalter Vorgang in das Vorgangsfenster springen können. Dort können Sie den neuen Vorgang wie oben beschrieben anlegen und gleichzeitig für den Beleg auswählen.
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