Angebot

verwandte Hilfethemen

Angebot

Ein Angebot erfolgt in der Regel auf Anfrage eines Kunden.
Ein Angebot ist der erste Beleg in der Belegfolge des Verkaufes.
Die wichtigste Botschaft eines Angebotes ist der Preis.
Dieser ist in Belegpositionen jeweils als Datensatz präzisiert:
Artikel – Menge – Preis – Liefertermin
Das Angebot dient zur Dokumentation von Preisverhandlungen,
so können mehrere Angebote zu einer Anfrage existieren.
Der Preis einer Belegposition oder des Gesamtbeleges kann das Ergebnis von Kalkulationen sein.
Ein Angebot ist rechtlich bindend.
Möchten Sie die Bindung einschränken ist auf Freizeichnungsklauseln zu achten.

Kernfunktion:
Kalkulation und Speicherung der angebotenen Preise.
Verwaltung von offenen Angeboten.
Ein offenes Angebot kann zur automatischen Wiedervorlage genutzt werden.

Bezeichner: Angebot
Druckbezeichner: Angebot (Standard, editierbar)
Kürzel: AN
Aufruf: VAN
Firmentyp: Kunden

Vorbelege:
-

Folgebelege:
Auftrag (Standard)
Lieferschein
Rechnung (DV)

Erstellen Sie ein Angebot für Ihren Kunden indem Sie folgende Felder individuell auf ihren Kunden ausfüllen.

Um Kundeninformationen einzutragen, gehen Sie bitte auf Kopf.

Um Artikelpositionen für das Angebot auszuwählen, gehen Sie bitte auf das Register Positionen.

Über Bearbeiten => "Status umsetzen" können Sie das Angebot auf "abgewickelt" setzen.

Das Angebot kann unter “Bearbeiten” => “Belegkalkulation” genauer bearbeitet werden.

Über Hauptmenü => Bearbeiten => "Status umsetzen" können Sie mit Hilfe einer Auswahlbox den Status des Angebotes auf Offen, in Arbeit oder abgewickelt setzen.

Umwandeln eines Angebotes in einen Auftrag

Um ein Angebot in einen Auftrag „umzuwandeln“, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie zunächst das gewünschte Angebot aus. Klicken Sie im Menü in dem Feld „Bearbeiten“ auf den Unterpunkt „In Folgebeleg“. Nun werden Sie aufgefordert die Positionen, die Sie in den Auftrag übernehmen wollen, auszuwählen. Klicken Sie hierbei auf das Kästchen am linken Rand.

Wollen Sie alle oder keine Position bzw. alle Artikel übernehmen, klicken Sie auf einen der drei Schalters „Alle Positionen“ , „Keine Positionen“ bzw. “Alle Artikel”. Sie können Artikel direkt mit dem Klicken in die Spalte “J/N” übernehmen oder sie mit “Storno” stornieren. Bestätigen Sie diese Änderungen mit einen Klick auf den OK-Schalter.

Es öffnet sich jetzt das Fenster mit dem generierten Auftrag.

Generieren einer Vorkalkulation - auch mehrstufig aus einem Angebot

Die direkte Erzeugung von Vorkalkulationen aus Angebotspositionen ist über "Bearbeiten" => "In Folgebeleg". In dem sich öffnenden Fenster „Übergabe aus Angebot“ können Sie in dem Feld „Übergabe in“ aus Ziel die Vorkalkulation wählen.

Wie Sie aus einem Angebot eine mehrstufige Vorkalkulation generieren können erfahren Sie hier...