Bestellung

verwandte Hilfethemen

Bestellung

Eine Bestellung stellt eine noch zu erhaltene Leistung/Lieferung dar.
Intern dient sie der Verwaltung der offenen Bestellpositionen. Extern wird sie dem Lieferanten als Bestellung zugeschickt.
Eine Bestellung dokumentiert ein juristisch verbindlichen Vertrag (Kaufvertrag, Werkvertrag oder einen Dienstvertrag)

Kernfunktion: Verwaltung offener Bestellpositionen.
Mit Übergabe in einen warenwirtschaftlichen Folgebeleg werden die offenen Bestellpositionen abgewickelt.
Belegpositionen erzeugen einen Bestandsverfügbarkeit (Dispo): Artikel mit Menge und Termin

Bezeichner: Bestellung
Druckbezeichner: Bestellung (Standard, editierbar)
Kürzel: BE
Aufruf: EBE
Firmentyp: Lieferanten

Vorbelege:
Preisanfrage
Fertigungsauftrag

Folgebelege:
Wareneingang (Standard)
Direkteinkauf

Durch Ausfüllen dieses Beleges können Sie Bestellungen durchführen

Um Kundeninformationen einzutragen, gehen Sie bitte auf das Register Kopf.
Um Artikelpositionen für die Bestellung auszuwählen, gehen Sie bitte auf Positionen.

Bestellung in Wareneingang umwandeln

Um eine Bestellung in einen Wareneingang "umzuwandeln", müssen Sie wie folgt zu Werke gehen:

Wählen Sie zunächst die gewünschte Bestellung aus. Klicken Sie im Menü in dem Feld "Bearbeiten" auf den Unterpunkt "In Folgebeleg". Sie können wählen, ob Sie einen Wareneingang oder Direkteinkauf als Folgebeleg öffnen wollen. Bei der Erstellung des Direkteinkaufs sparen Sie Arbeit, da Sie Wareneingang und Eingangsrechnung in einem Schritt durchführen. Dies ist natürlich nur möglich, wenn alle Artikel und die Rechnung eingegangen sind.
Nun werden Sie aufgefordert, die Positionen, die Sie in die Bestellung übernehmen wollen, auszuwählen. Klicken Sie dazu in die Kästchen der Spalte j/n.

In dem Fenster, welches sich geöffnet hat, können Sie auch auswählen, ob Sie alle Artikel, keine Positionen oder alle Positionen der Bestellung übernehmen wollen. Schließen Sie das Fenster mit dem OK-Schalter, wenn Sie Ihre Auswahl übernehmen wollen.

Es öffnet sich nun direkt der Wareneingangsbeleg / Direkteinkaufsbeleg mit den übernommenen Positionen.

Wenn Sie eine Bestellung auf mehrere Kostenträger oder Objekte (Projekte, Kunden, ...) aufsplitten möchten oder die Belegpositionen einem Auftrag oder einem Projekt zuordnen möchten, gehen Sie auf den Schalter "Kostenstelle / Kostenträger zuordnen" in der Menüleiste und im nun geöffneten Fenster auf "Position splitten". Nun erscheint die Position im unteren Teil des Fensters. Wählen Sie nun die gewünschte Stückzahl für den ersten Kostenträger und diesen dazu aus und wiederholen Sie diesen Vorgang bis Sie die Position auf alle gewünschten Kostenträger aufgeteilt haben.
Auf gleiche Weise funktioniert auch das Zuordnen der Positionen zu Aufträgen und Projekten. Wählen Sie dazu nur rechts "Zuordnen" aus.