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Eingangsrechnung
Erstellung einer Eingangsrechnung Um Kundeninformationen einzutragen, gehen Sie bitte auf das Register Kopf. Der Einkauf kann erst ins Rechnungseingangsbuch übergeben werden, wenn die Eingangsrechnung geprüft wurde. Dazu gehen Sie auf "Bearbeiten" => "Beleg Status geprüft". Der Beleg hat dann den Zustand "geprüft" und die Daten können nicht mehr geändert werden. Zusätzlich muss eine Lieferanten-Beleg-Nr und ein Lieferdatum angegeben werden. Eingangsrechnungen können auch vor dem Wareneingang eingegeben werden. Dazu wählen Sie im Quickstart oder Menü unter "Einkauf" das Fenster "Eingabe Eingangsrechnung" aus. Hier suchen Sie den Lieferanten aus und geben zusätzlich zum Belegdatum auch den Posteingang an. Wählen Sie außerdem die Zahlungsbedingungen aus. Den Brutto und Netto Betrag können Sie entweder dauerhaft händisch eintragen oder bei der ersten Eingabe den Brutto aus dem Netto oder den Netto aus dem Brutto Betrag berechnen lassen. Dafür müssen Sie unter Grundlagen => Diverses => Allgemeine Grundlagen => Belege => Automatisches Rechnen den Haken für die automatische Berechnung setzen oder weglassen, um dauerhaft die händische Eingabe durchzuführen. Die Automatische Berechnung findet jedoch nur bei der ersten Eingabe statt, jede Veränderung in den Beträgen muss händisch angepasst werden. Als letzte Angabe können Sie das FiBu-Konto eintragen. Mit dem Schalter "Neue Position" legen Sie einen weiteren Datensatz für die Prüfung an. Klicken Sie nach Eingabe aller notwendigen Daten auf "Prüfen", um die Eingaben auf Vollständigkeit überprüfen zu lassen und auf "Eingangsrechnung anlegen", um die Eingangsrechung ins System zu übernehmen. Im unteren Fenster erscheinen die erstellten Eingangsrechnungen nochmals mit der Belegnummer. Die laufende Nummer vor der Rechnung entspricht der aktuellen "Position" im Jahresverlauf. Mit Doppelklick auf die in der ersten Spalte angegebene Belegnummer öffnet sich die erstellte Eingangsrechnung. Sie können in Grundlagen einstellen, ob aus diesem Fenster Eingangsrechnungen oder Direkteinkäufe generiert werden. Gehen Sie in Stammdaten => Grundlagen => Diverses => Allgemeine Grundlagen zur Überschrift Belege => Punkt "Eingabe Eingansrg" und stellen Sie "24" für Eingangsrechnungen oder "25" für Direkteinkauf ein. Wenn bei Ihnen die FIBU aktiv ist, dann müssen in der Eingangsrechnung Artikelpositionen hinzugefügt werden und durch die Summe der Zeilenpreise den kompletten Rechnungsbetrag ausgleichen. Bitte überprüfen Sie nach dem Anlegen der Eingangsrechnungen / Direkteinkauf den Betrag der Mehrwertsteuer. Bei Belegen mit gemischten Mehrwertsteuerarten kann es sein, dass eine Differenz zum ausgewiesenen Mehrwertsteuerbetrag der Originalrechnung auftritt. In diesem Fall ist es nötig, die Belegposition "RE / Rechnungseingang" zu löschen und die entsprechenden Artikel mit unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen dem Beleg manuell hinzuzufügen. Wichtig für den Fall, dass Sie mit der Fibu Schnittstelle arbeiten Sie müssen den Eingangsbetrag durch Artikelpositionen ausgleichen und diese müssen wiederum die Lieferantendaten besitzen (Datum und Belegnummer), ansonsten können Sie diesen Beleg nicht auf geprüft setzen und somit findet keine übertragung in das Rechnungseingangsbuch statt. Für den Fall sie arbeiten NICHT mit der Fibu Schnittstelle, können Sie in der Eingabe Eingangsrechnung einen Haken bei geprüft setzen. Das bedeutet der Beleg wird mit der Belegerstellung den Status geprüft bekommen und kann sofort in das Rechnungseingangsbuch übernommen werden. |
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