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verwandte Hilfethemen

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Grundlagen - CRM

Dokumentengruppe

Legen Sie Gruppen für das Dokumentenmanagement an, die Sie dann später Ihren Folgedokumenten

zuordnen können.

Adresslisten

Oft wiederkehrende Adressen können Sie in Adresslisten speichern und zusammenfassen und bspw. in Kampagnen verwenden.

Textbausteine

Hier können Sie kurze Texte eingeben, die dann bei dem versenden von E-Mails und SMS ´s einfach

aufgerufen werden können.

Um den erstellten Textbaustein in eine E-Mail bzw. SMS einzubauen, öffnen Sie eine neue E-Mail

bzw. SMS. Mit dem Schalter "Textbausteine" können Sie einen auswählen, welche Ihrem Text

angefügt wird. 

Ablehnungsgründe

Falls ihre Anfrage keinen Erfolg hatte gibt es meistens nur eine begrenzte Zahl an Gründen, weshalb es zu dieser kam. Diese kehren bei viele potentiellen Interessenten wieder und können standartisiert werden.

Vertriebsphasen

Anlegen einzelner Phasen, welche die vertriebliche Tätigkeit untersetzen.

Die einzelnen Schritte (z. B. Erstkontakt, Angebot, Terminvereinbarung) unterscheiden sich in

Ihren Anforderungen für den Vertrieb.

Beim Anlegen einer neuen Aktivität entscheiden Sie, in welcher vertrieblichen Phase sich ihr jeweiliger

Kontakt befindet.

Kontakt Art

Bei der Kontaktart können Sie mit den Hackenfeldern Brief und Email festlegen, ob diese Kontaktart in

der Kampagne Briefe bzw. E-Mails verschicken darf.

CRM Themen

Um die Übersichtlichkeit bei vielen Kampagnen zu gewährleisten, können Sie CRM Themen festlegen, nach den Sie diese sortieren.

Vorlagen

Legen SieDokumentvorlagen für Briefe, Faxe u.a. an.